Skontaktuj się

Wdrożenie CRM w firmie

Skontaktuj się Zobacz jak możemy Ci pomóc
Dla kogo HubSpot, a kiedy NIE warto wdrażać HubSpot?

W wielu firmach sprzedaż rozwija się szybciej niż procesy, które ją obsługują. Widzisz liczbę klientów i leadów, ale nie wiesz, które szanse są realne, gdzie proces utknął i jakie działania faktycznie generują przychód? Wdrożenie CRM (Customer Relationship Management) pozwala uporządkować te informacje, pokazuje ryzyka, kontroluje wyniki na każdym etapie i pomaga podejmować decyzje w oparciu o fakty. Dzięki temu sprzedaż staje się przewidywalna, a firma może skalować biznes bez utraty kontroli.

Zobacz case studies

Dlaczego system CRM jest tak ważny dla sprzedaży?

CRM umożliwia analizowanie sprzedaży na poziomie, który bez systemu jest trudny do osiągnięcia. Dane w CRM służą m.in. do oceny pracy handlowców i skuteczności poszczególnych etapów procesu sprzedaży.

Dzięki wdrożeniu systemu CRM można:

  • przechowywać wszystkie dane o klientach w jednym miejscu,
  • zidentyfikować etapy, w których tracone są szanse sprzedażowe,
  • porównać wyniki handlowców w ujęciu jakościowym i ilościowym,
  • monitorować trendy sprzedażowe w czasie (np. kwartalnie),
  • ocenić, które działania faktycznie przekładają się na wynik.

Dla właścicieli i zarządu wdrożenie CRM to niezbędny krok na drodze podejmowania decyzji dotyczących strategii sprzedaży i alokacji zasobów.

Dowiedz się więcej

Jak przygotować się do wdrożenia systemu CRM?

Wdrożenie systemu CRM to jeden z najważniejszych projektów transformacyjnych w każdej organizacji, który powinien być poprzedzony uporządkowaniem procesu sprzedaży. Sam system nie poprawi niespójnych zasad pracy zespołu ani nie zastąpi decyzji organizacyjnych. Główne etapy wdrożenia CRM z Casbeg obejmują więc analizę przedwdrożeniową, wybór systemu CRM, planowanie, implementację narzędzia, testową migrację i właściwe przeniesienie danych.

Analiza przedwdrożeniowa

Celem analizy przedwdrożeniowej jest zrozumienie rzeczywistego przebiegu sprzedaży. Ten etap współpracy z Casbeg obejmuje identyfikację potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa względem systemu poprzez:

  • mapowanie etapów procesu i punktów decyzyjnych,
  • określenie danych potrzebnych do raportowania,
  • identyfikację miejsc, w których sprzedaż traci skuteczność,
  • ujednolicenie definicji i zasad pracy zespołu.

Dzięki temu samo wdrożenie CRM przebiega sprawniej, a ryzyko kosztownych błędów związanych z błędnym wyborem rozwiązań zostaje zminimalizowane.

 

Wybór odpowiedniego systemu

Wiele firm popełnia błąd, wybierając popularne oprogramowanie CRM zamiast tego, który pasuje do ich procesu sprzedaży. W Casbeg najpierw określamy kryteria selekcji, a następnie analizujemy m.in.

  • specyfikę i potrzeby firmy,
  • zasoby i możliwości automatyzacji procesów, centralizacji danych czy integracji z innymi systemami,
  • drogi podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie,
  • ilość i jakość danych,
  • dostępne sposoby raportowania,

aby wybrać system do zarządzania relacjami z klientami, który realnie wspiera sprzedaż i zarządzanie danym biznesem. Dzięki temu wdrożenie CRM jest szybkie, adopcja przez zespół wysoka, a inwestycja w system przynosi wymierne efekty.

 

Planowanie wdrożenia

Wiemy, że z wdrożeniem systemu CRM wiążą się wyzwania, takie jak opór pracowników, wysokie koszty oraz skomplikowana integracja z istniejącymi systemami. Brak zaangażowania zespołu utrudnia efektywne wykorzystanie CRM w codziennej pracy.

Dlatego w Casbeg najpierw przygotowujemy szczegółowy plan wdrożenia CRM obejmujący harmonogram, role, odpowiedzialności, komunikację i szkolenie zespołu. Uwzględniamy cykl spotkań i briefów oraz włączamy osoby sceptyczne w proces, aby zmniejszyć opór i skrócić czas adaptacji. Dzięki temu wdrożenie systemu CRM niesie za sobą nowe możliwości kontroli i wzrostu, bez ryzyka stania się jedynie dodatkowym obowiązkiem administracyjnym.

 

Wdrożenie systemu CRM

Wdrożenie CRM z Casbeg łączy technologię z praktyką sprzedaży. Konfigurujemy lejki sprzedażowe, optymalizujemy działania, ustawiamy automatyzacje i raporty pod prawdziwe procesy firmowe. Dzięki omówieniu dobrych praktyk, warsztatom i wsparciu lidera projektu zespół szybko adaptuje się do nowego systemu CRM w firmie, a właściciel uzyskuje pełną przejrzystość wyników.

Rozumiemy, że sukces wdrożenia zależy od zaangażowania zespołu, więc szkolenia i komunikacja są integralną częścią procesu. To pozwala systemowi CRM działać od pierwszego dnia jako narzędzie do zarządzania sprzedażą i podejmowania decyzji strategicznych.

 

Migracja danych

Migracja danych to jeden z najważniejszych etapów wdrażania systemu CRM. Obejmuje uporządkowanie, ekstrakcję i przeniesienie danych klientów, historii kontaktów i szczegółów transakcji z arkuszy, starych systemów czy innych źródeł.

W Casbeg dbamy, aby cały proces przebiegał bezpiecznie, a dane były kompletne, poprawne i zintegrowane z nowym systemem. To moment, w którym oczyszczamy bazę z duplikatów i błędów, minimalizując ryzyko utraty cennych informacji. Dzięki temu system do zarządzania relacjami z klientem od pierwszego dnia wspiera lepszą obsługę klienta, efektywną sprzedaż i podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne dane.

Dowiedz się więcej

Analiza obecnego systemu CRM

Problemy w istniejących systemach CRM czasem wynikają z samego narzędzia. Ale inne częste przyczyny niepowodzeń to:

  • brak spójnego procesu sprzedaży,
  • niewłaściwa konfiguracja,
  • niska jakość danych,
  • brak jasnych zasad korzystania z systemu,
  • niepełne wdrożenie pracowników.

Zespół Casbeg analizuje obecny CRM, sprawdza dane oraz sposób ich agregacji i procesowania, lejki sprzedażowe i etapy procesu. Dzięki temu wiesz, co działa, co wymaga korekty i czy zmiana systemu jest uzasadniona.

OPINIE KLIENTÓW

Najwięcej satysfakcji czujemy, obserwując, jak codzienna praca przynosi mierzalne zyski naszym klientom.

Lerta swoją markę zbudowała na współpracy z dużymi grupami energetycznymi, których w Polsce jest zaledwie kilka. Przez pierwsze lata działalności jako sprzedający prezes nawiązywałem relacje z osobami decyzyjnymi w korporacjach poprzez swój network i wydarzenia branżowe, a wielkość rynku (w rozumieniu liczby potencjalnych klientów) nie wymagała od nas wdrożenia skalowalnego, uporządkowanego procesu. Wchodząc na szeroki rynek B2B, zostaliśmy przytłoczeni liczbą wyzwań – rekrutacja handlowców, zaprojektowanie zasad współpracy oraz zapewnienie odpowiedniej liczby leadów. W momencie rozpoczęcia współpracy z Casbeg nie mieliśmy marketingu, co wymuszało na handlowcu mało skuteczne poszukiwanie leadów samodzielnie. Ciężko też było określić status szans sprzedażowych przez chaotycznie zarządzany CRM. Eksperci z Casbeg pomogli nam zaprojektować proces pozyskiwania leadów z inboundu oraz usprawnić działania outboundowe. Dodatkowo zmigrowaliśmy zarządzanie sprzedażą do nowego CRM, a Casbeg pomógł nam zwiększyć zespół handlowców oraz wdrożyć zasady ich działania i raportowania. Mogę śmiało stwierdzić, że bez pomocy Casbeg nie wdrożylibyśmy tak sprawnie działającego procesu, który generuje nieporównywalnie większą liczbę leadów i sprzedaży. Serdecznie polecam współpracę z tym zespołem!

Borys Tomala
Borys TomalaLerta

Dzięki kompleksowemu badaniu Tajemniczego Klienta Casbeg spojrzeliśmy na nasz proces sprzedaży z boku, wspólnie zdiagnozowaliśmy obszary do poprawy w tym jak nasi handlowcy prowadzą rozmowy handlowe i je zaadresowaliśmy. Otrzymaliśmy również informację o tym, które elementy procesu są wykonywane prawidłowo oraz jak Neoteric prezentuje się na tle konkurencji. Dzięki temu nasze rozmowy handlowe są efektywniejsze i bardziej dopasowane do potrzeb naszych potencjalnych klientów, a my wygrywamy więcej biznesu.

Darek Kociecki
Darek KocieckiNeoteric

Lubię pracować z Casbeg, bo rzadko kiedy mam możliwość rozmawiania z osobami tak doświadczonymi w marketingu i sprzedaży.

Kamil Czaja
Kamil CzajaGoPackshot.com
0/0

CASE STUDIES

Chcesz przeczytać więcej o naszej pracy?

Zwiększenie przychodów sklepu o 34,48%. Case Study Etno Cafe

Case study Etno Cafe jest dobrym przykładem tego, iż nie zawsze budżet marketingowy gra kluczową rolę przy skalowaniu sprzedaży w e-Commerce. Optymalizacja kampanii Google Ads umożliwiła zwiększenie przychodów o 34,48% oraz zwiększenie współczynnika konwersji o 1,29%.

Zobacz całe Case Study

Wzrost przychodów i leadów z inboundu w software housie. Case study Applover

Applover to wrocławska full-stack digital agency założona w 2016 roku przez grupę entuzjastów technologii. Dzięki współpracy z Casbeg Applover uzyskał wzrost przychodów o prawie 300% w 12 miesięcy oraz wzrost kwalifikowanych miesięcznie leadów o 165%.

Zobacz całe Case Study

Wzrost generowanych leadów i sprzedaży w agencji performance marketingu. Case study MTA Digital

Wdrożenie CRM oraz przeprowadzenie testów tajemniczego klienta w celu zidentyfikowania kto ma kłopoty z realizowaniem najlepszych praktyk i wsparcia tej części zespołu, poskutkowało 20% wzrostem leadów oraz 10% wzrostem sprzedaży.

Zobacz całe Case Study
0/0

Też chcesz takich wyników w swojej firmie?

Umów się na rozmowę

ZAUFALI NAM

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Lider projektu - kogo najlepiej wybrać?

Wyłonienie zespołu wdrożeniowego powinno obejmować przedstawicieli różnych działów. Jeśli chodzi o lidera, najlepiej kogoś, kto dobrze zna procesy sprzedaży i ma realny wpływ na zespół. W praktyce to często menedżer sprzedaży lub osoba operacyjna. Ważne, żeby lider angażował zespół, wyjaśniał cele wdrożenia i pilnował, by CRM faktycznie wspierał codzienną pracę.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę przedwdrożeniową?

Bez analizy wdrożenie CRM może okazać się nieefektywne. Dzięki niej wiemy, które procesy działają, jakie są potrzeby zespołu i jakie dane są kluczowe do decyzji biznesowych. To pozwala uniknąć kosztownych błędów i dopasować system dokładnie do firmy.

Jak spisać wymagania i procesy, aby dobrze przygotować się do zmiany?

Jeśli chcesz wdrożyć system CRM, najpierw przyjrzyj się temu, jak faktycznie działa sprzedaż, a nie temu, jak powinna działać. Następnie określ, jakie informacje są potrzebne na każdym etapie, jakie funkcje systemu CRM są naprawdę potrzebne, jakie raporty będą przydatne i jakie automatyzacje ułatwią pracę. To sprawi, że CRM będzie wspierał zespół, zamiast generować dodatkową biurokrację.

Skąd mam wiedzieć, który CRM będzie najlepszy dla mojej firmy?

Nie chodzi o najpopularniejszy system, który bezwzględnie wygrywa każdy ranking CRM, tylko o taki, który pasuje do Twoich procesów i potrzeb raportowych. Casbeg pomaga ocenić funkcjonalności CRM, integracje i możliwości automatyzacji, żeby system realnie wspierał sprzedaż i zarządzanie firmą.

Jak długo trwa wdrożenie systemu CRM?

To zależy od skali firmy i złożoności procesów sprzedażowych, ale wdrożenia systemu CRM zwykle trwają od kilku tygodni do kilku miesięcy. Kluczowe znaczenie mają zaangażowanie zespołu i adopcja: im szybciej pracownicy zaakceptują nowy system CRM, tym szybciej zacznie on przynosić wymierne efekty.

Ile kosztuje wdrożenie systemu CRM?

Koszt wdrożenia systemu CRM zależy od cen samego narzędzia, ale też liczby użytkowników, funkcjonalności, integracji z innymi systemami i stopnia dostosowania. Casbeg pomaga oszacować pełny budżet, uwzględniając projektowanie procesów, wdrożenie i dostosowanie systemu, szkolenia pracowników, migrację danych i konfigurację, tak aby uniknąć niespodzianek finansowych. Pamiętaj, że firmy, które wdrożyły nowoczesne systemy CRM, odnotowują średni zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 8,71 USD na każdego wydanego dolara.

Lider projektu - kogo najlepiej wybrać?

Wyłonienie zespołu wdrożeniowego powinno obejmować przedstawicieli różnych działów. Jeśli chodzi o lidera, najlepiej kogoś, kto dobrze zna procesy sprzedaży i ma realny wpływ na zespół. W praktyce to często menedżer sprzedaży lub osoba operacyjna. Ważne, żeby lider angażował zespół, wyjaśniał cele wdrożenia i pilnował, by CRM faktycznie wspierał codzienną pracę.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę przedwdrożeniową?

Bez analizy wdrożenie CRM może okazać się nieefektywne. Dzięki niej wiemy, które procesy działają, jakie są potrzeby zespołu i jakie dane są kluczowe do decyzji biznesowych. To pozwala uniknąć kosztownych błędów i dopasować system dokładnie do firmy.

Jak spisać wymagania i procesy, aby dobrze przygotować się do zmiany?

Jeśli chcesz wdrożyć system CRM, najpierw przyjrzyj się temu, jak faktycznie działa sprzedaż, a nie temu, jak powinna działać. Następnie określ, jakie informacje są potrzebne na każdym etapie, jakie funkcje systemu CRM są naprawdę potrzebne, jakie raporty będą przydatne i jakie automatyzacje ułatwią pracę. To sprawi, że CRM będzie wspierał zespół, zamiast generować dodatkową biurokrację.

Skąd mam wiedzieć, który CRM będzie najlepszy dla mojej firmy?

Nie chodzi o najpopularniejszy system, który bezwzględnie wygrywa każdy ranking CRM, tylko o taki, który pasuje do Twoich procesów i potrzeb raportowych. Casbeg pomaga ocenić funkcjonalności CRM, integracje i możliwości automatyzacji, żeby system realnie wspierał sprzedaż i zarządzanie firmą.

Jak długo trwa wdrożenie systemu CRM?

To zależy od skali firmy i złożoności procesów sprzedażowych, ale wdrożenia systemu CRM zwykle trwają od kilku tygodni do kilku miesięcy. Kluczowe znaczenie mają zaangażowanie zespołu i adopcja: im szybciej pracownicy zaakceptują nowy system CRM, tym szybciej zacznie on przynosić wymierne efekty.

Ile kosztuje wdrożenie systemu CRM?

Koszt wdrożenia systemu CRM zależy od cen samego narzędzia, ale też liczby użytkowników, funkcjonalności, integracji z innymi systemami i stopnia dostosowania. Casbeg pomaga oszacować pełny budżet, uwzględniając projektowanie procesów, wdrożenie i dostosowanie systemu, szkolenia pracowników, migrację danych i konfigurację, tak aby uniknąć niespodzianek finansowych. Pamiętaj, że firmy, które wdrożyły nowoczesne systemy CRM, odnotowują średni zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 8,71 USD na każdego wydanego dolara.