Dashboard to narzędzie umożliwiające kompletny wgląd w kondycję finansową firmy reccuringowej.
Instrukcja obsługi dashboardu
Na potrzebę pokazania, jak dashboard działa w praktyce, uzupełniliśmy go o przykładowe dane. Korzystanie z dashboardu zacznij od podmiany przykładowych danych na własne.
W dashboardzie wyróżniliśmy trzy typy danych:
- Dane, które zaciągają się z innej zakładki / są automatycznie wyliczane dzięki formule – oznaczone kolorem jasnoszarym, nie musisz nic z nimi robić.
- Dane historyczne, które należy uzupełnić ręcznie – oznaczone kolorem ciemnoszarym.
- Dane bieżące, które należy wpisać ręcznie – oznaczone kolorem żółtym.
Po uzupełnieniu arkuszu dashboard automatycznie zaktualizuje wykresy na karcie „DASHBOARD”.
Aby zyskać jeszcze głębszy wgląd w finanse firmy warto uszczegółowić dashboard, np. dodając do wiersza „PAYROLL” (karta „KOSZTY”) wiersze odpowiadające poszczególnym pracownikom. Payroll możesz dodatkowo podzielić na działy, aby móc łatwo sprawdzić ile kosztuje Was dana odnoga organizacji. Po wprowadzeniu takich personalizacji upewnij się, że formuła wyliczająca całościowy payroll pozostała aktualna i w razie potrzeby zaktualizuj ją ręcznie.
Personalizacja dashboardu
Dashboard można spersonalizować za pomocą formuł, np. łącząc pliki, żeby nie musieć ponownie uzupełniać danych, które są już wpisane w innym pliku. Na przykład, jeśli Twój dział marketingu co miesiąc uzupełnia arkusz z budżetem marketingowym, po dodaniu odpowiedniej formuły do arkusza dane te mogą zaciągać się automatycznie do pliku z dashboardem.
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz takiej personalizacji – możemy stworzyć dashboard finansowy w pełni dopasowany do specyficznych potrzeb Twojej organizacji.
