Wdrożenie presalesa i usprawnienie sprzedaży w firmie usługowej

  • Mała firma
  • Usługi profesjonalne

Nasz klient to warszawska agencja marketingu internetowego obecna na rynku od 2020 roku, specjalizująca się w Google Ads, social media, SEO/SEM oraz tworzeniu stron internetowych oraz materiałów foto/wideo. Co-founderzy to nie tylko utalentowani marketerzy, ale i seryjni przedsiębiorcy, co pozwala im działać z wyjątkowym zrozumieniem perspektywy klientów. Ich znaki rozpoznawcze to partnerskie relacje, elastyczne umowy oraz silną orientację na mierzalny efekt i rentowność działań marketingowych. Poprawą ich możliwości sprzedażowych zajął się Jacek Bartczak z Casbeg.

01

Wyzwanie

CEO agencji to osoba zaangażowana w wiele obszarów działalności, co ograniczało jego możliwości skupienia się na rozwoju sprzedaży. Jednocześnie zależało mu na tym, by podnieść jakość obsługi leadów i usprawnić proces sprzedażowy. Problemem była nie tylko ilość obowiązków na jego głowie, ale również brak dedykowanego wsparcia w działaniach sprzedażowych.

02

Diagnoza i warsztat mapujący proces sprzedaży

Warsztatowo opracowaliśmy punkt wyjścia. Rozrysowaliśmy wszystkie kroki, jakie zachodzą od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem aż po finalizację sprzedaży. Następnie wspólnie z prezesem ustaliliśmy, które z tych etapów mogą zostać w przyszłości przekazane asystentowi sprzedaży.

Efektem tej pracy był:

  • kompletny opis procesu sprzedaży,
  • zakres obowiązków nowego stanowiska – presalesa, który posłużył jako podstawa do stworzenia profilu idealnego kandydata.
03

Rekrutacja wewnętrzna asystenta sprzedaży (presales)

W trakcie przygotowań do rekrutacji asystenta sprzedaży okazało się, że w agencji na innym stanowisku już pracuje osoba z potencjałem do rozwoju w tym kierunku. Przeprowadziliśmy z nią rozmowę rekrutacyjną, by sprawdzić:

  • tempo przyswajania wiedzy,
  • predyspozycje do pracy sprzedażowej,
  • oraz gotowość do przejęcia części obowiązków od prezesa.

Nasza rekomendacja była pozytywna — osoba została zatrudniona na stanowisko asystenta sprzedaży (pre-sales).

04

Onboarding i szkolenie presalesa

Przygotowaliśmy dla firmy plan onboardingu nowego pracownika, obejmujący:

  • zakres wiedzy i materiałów, które należy przekazać,
  • zadania szkoleniowe i wdrożeniowe,
  • cele na pierwsze tygodnie pracy.

Wzięliśmy także aktywny udział w procesie wdrożenia:

  • przeprowadziliśmy testowe rozmowy handlowe,
  • przygotowaliśmy manual pierwszego etapu procesu sprzedaży — zestaw dobrych praktyk i wskazówek dla asystenta.

Dzięki temu nowy pracownik mógł bezpiecznie przećwiczyć trudne sytuacje sprzedażowe jeszcze przed rozpoczęciem samodzielnej pracy.

05

Automatyzacje i raporty sprzedażowe w Pipedrive

Stworzyliśmy dashboard sprzedażowy w Pipedrive prezentujący kluczowe metryki w jednym miejscu. Podpowiedzieliśmy też, które powtarzalne czynności można zautomatyzować, co ułatwiło pracę zarówno CEO, jak i presalesa.

06

Regularne wsparcie strategiczne i sprzedażowe

  • odsłuchujemy rozmowy handlowe i przekazujemy feedback handlowcom,
  • analizujemy dane sprzedażowe i rekomendujemy usprawnienia do wdrożenia,
  • zauwyżliśmy, że cena jednej z usług mogłaby być wyższa – została podwyższona, więc teraz jest bardziej rentowna
  • opracowujemy kierunki rozwoju agencji w marketingowym czerwonym oceanie,
  • ustalamy priorytety biznesowe,
  • warsztatowo opracowujemy nowe usługi i przygotowujemy firmę do wprowadzenia ich do oferty agencji.
07

Wyniki

  • Dodatkowe 15 godzin tygodniowo w kalendarzu CEO – mimo mniejszego zaangażowania prezesa w rozmowy sprzedażowe wyniki poprawiły się o ok. 10% w zestawieniu Q2 vs. Q3 2025
  • Sprawna struktura i podział ról w zespole sprzedaży
  • Usystematyzowany, skalowalny i powtarzalny proces sprzedaży
  • Wyższa rentowność jednej z usług dzięki zmianie strategii cenowej
  • Wyższa efektywność pracy dzięki automatyzacjom w CRM

Nie wiem, jak wcześniej działaliśmy BEZ presalesa. Po kilku miesiącach przejmuje coraz ambitniejsze zadania i wnosi coraz większą wartość do naszej spółki. Ja mogę zaoszczędzony czas poświęcić na tematy rozwojowe i biznesowe bez obaw o wyniki sprzedaży i obsługę leadów.

CEO & co-founder agencji marketingowej z Warszawy
Casbeg

Chcesz zobaczyć, jakie wyniki osiągniesz we współpracy z Casbeg?

Wykorzystaj nasze doświadczenie do wzrostu przychodów w Twojej firmie!

Skontaktuj się

Kontakt

Też chcesz osiągnąć z nami takie rezultaty?

Zostaw nam prośbę o kontakt, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 24 godzin.