Value Finance to firma świadcząca usługi finansowe dla biznesu – od CFO na godziny, przez outsourcing CFO, po księgowość zarządczą i zautomatyzowaną. Oferta była merytorycznie bardzo mocna, z realnymi przewagami (know-how, własne IT, automatyzacje), ale… rynek tego nie widział.
Do Casbeg klient trafił w momencie, w którym ambicje rozwoju wyraźnie wyprzedzały uporządkowanie działań marketingowo-sprzedażowych. Za współpracę VF i Casbeg odpowiadał Michał Budniak.
Sytuacja wejściowa
Na starcie współpracy obraz był dość typowy dla firm eksperckich, które szybko urosły kompetencyjnie, ale nie marketingowo:
brak stabilnego dopływu leadów,
dużo projektów równolegle, mało focusu,
1 osoba w marketingu, przeciążona operacyjnie,
marketing i sprzedaż działały raczej jako zbiór zadań niż spójny system.
Jednocześnie Value Finance miało trzy bardzo różne linie biznesowe, które wymagały zupełnie innych zasad gry:
CFO
RBH (na godziny) – core,
outsourcing/operacyjny – coraz częstszy, w praktyce zawsze CFO + analityk.
Księgowość
zarządcza (z wariantem custom),
zautomatyzowana – nowa linia, pierwsze leady już wpadały z marketingu.
Kluczowy problem: wszystko było „ważne”, więc nic nie było naprawdę dowożone do końca.
Wyzwania
W trakcie diagnozy zidentyfikowaliśmy kilka fundamentalnych barier wzrostu:
brak jasnego priorytetu linii biznesowych i przypisanych do nich kanałów,
niespójna komunikacja – inne obietnice na stronie, inne w rozmowach,
marketing bez wyraźnej „osi narracyjnej” (szczególnie w księgowości),
founderzy aktywni merytorycznie, ale niewykorzystani marketingowo,
inbound niedoinwestowany i niedomknięty (strona, SEO, lead magnety),
outbound i ABM robione punktowo, bez playbooka i jasnych kryteriów.
Efekt: za dużo tematów, za mało realnych efektów.
Co zrobiliśmy w Casbeg?
Zamiast „kolejnych pomysłów marketingowych” zaczęliśmy od ustawienia zasad gry.
01
Segmentacja oferty, doszlifowanie struktury strony WWW i jasne reguły per linia biznesowa
Wspólnie uporządkowaliśmy portfolio do trzech czytelnych linii:
CFO
RBH,
outsourcing (nisza, wysoka złożoność).
Księgowość zautomatyzowana – produkt skalowalny.
Księgowość zarządcza – różnicowanie, wariant custom jako rozszerzenie.
Dla każdej linii określiliśmy:
granice usługi,
argumenty sprzedażowe,
realne przewagi,
kanały, które mają sens (a nie „bo wypada”).
To wszystko przedstawiliśmy w nowej strukturze strony WWW:
02
Dopasowanie kanałów do produktów (zamiast jednego worka „marketing”)
Zaprojektowaliśmy model, w którym każdy kanał ma konkretną rolę:
Księgowość zautomatyzowana → 100% inbound: SEO, Ads, landing pages, lead magnety. Cel: wolumen + koszt.
CFO RBH i księgowość zarządcza → inbound ekspercki: LinkedIn, YouTube, content founderski + zapytania bezpośrednie. Cel: jakość i zaufanie.
CFO outsourcing + custom → offline, networking, referral, ABM i outbound. Cel: rozmowy tam, gdzie inbound z definicji nie dowozi.
To zamknęło dyskusję typu „czy robimy Ads na wszystko?”.
03
Przestawienie komunikacji księgowości na „tech / AI-first”
Jednym z kluczowych kroków było odblokowanie marketingu księgowości.
Zmieniliśmy narrację z:
„dobra księgowość dla firm”
na:
nowoczesna, zautomatyzowana księgowość oparta o technologię, AI i własne IT – KSeF-ready.
spójność komunikacji na: WWW, lead magnetach, LinkedInie i YouTube.
Efekt: jasna przewaga rynkowa, szczególnie dla księgowości zarządczej i zautomatyzowanej. Gotowa macierz contentowa dla usług CFO na godziny i księgowość.
04
Ujednolicenie oferty i procesu sprzedaży
Uporządkowaliśmy:
strukturę ofert,
proces rozmowy sprzedażowej per linia,
oczekiwania po obu stronach (koniec „rozjeżdżania się” zakresów).
To:
ułatwiło pracę sprzedaży,
umożliwiło skalowanie marketingu,
skróciło czas domykania tematów.
05
ABM i offline dla „dużych” klientów
Dla CFO outsourcing i custom:
zbudowaliśmy podejście ABM,
listy kont,
sekwencje działań,
playbook eventów i rekomendacji,
content pod rozmowy, a nie pod kliknięcia.
Dzięki temu marketing przestał próbować „łapać dużych” przez PPC.
06
Zespół: z „grupy zadań” do Działu Marketingu
Jednym z ważniejszych, choć mniej oczywistych efektów było:
przekształcenie zespołu sprzedażowo-marketingowego w realny Dział Marketingu,
wprowadzenie rytmu, priorytetów i backlogu,
zadaniowanie foundera do kluczowych działań marketingowych (LI, YT, content ekspercki).
(screen kanału YouTube)
To uwolniło „iskrę”, która wcześniej była blokowana przez chaos i brak focusu.
Dlaczego właśnie takie focusy – i dlaczego teraz?
Świadomie nie robiliśmy wszystkiego naraz. Postawiliśmy na:
wykorzystanie obecnych zasobów,
test „Marketingu 2.0” bez czekania na rekrutacje,
szybkie dowiezienie artefaktów: oferta, landing, lead magnety, content founderski.
Co odłożyliśmy:
Head of Marketing (pauza do walidacji),
zwiększanie budżetów Ads (dopiero po walidacji CPL/SQL),
dodatkowego specjalistę od księgowości (dopiero przy realnym backlogu).
Efekty współpracy
Jasna segmentacja oferty i kanałów.
Odblokowany inbound dla księgowości.
Spójna narracja „tech / AI-first”.
Marketing, który wspiera sprzedaż – a nie generuje chaos.
Większy focus i mniej rozproszonych projektów.
Realne podstawy do skalowania lead generation.
Przyszedł Michał i potwierdził nasze domysły, że:
marketingowo nie ogarniamy,
w sprzedaży można poprawić jakieś rzeczy, ale głównym problemem jest marketing,
potrzebujemy kogoś dedykowanego do marketingu, a nie osoby, która łączy w sobie sales & marketing.
Później Michał pomógł nam w rekrutacji i wdrożeniu Marketing Managerki, towarzysząc jej przez pierwsze miesiące w jej codziennej pracy. Wsparł nas w procesie selekcji nowej agencji marketingowej, którą pomógł wylądować „językiem marketingowym”, a nie finansowym. Odpalił u nas w organizacji proces feedbacku na podstawie doświadczeń Casbeg. Jego rekomendacje wywróciły do góry nogami nasz Pipedrive, dzięki czemu zaczął działać jak prawdziwy CRM.
Zewnętrzne obiektywne analizy, oceny i plany naprawcze – to było największą wartością dla Zarządu, który nie zna się na profesjonalnym marketingu i sprzedaży. Zawierzyliśmy rekomendacjom Michała i dzięki temu jesteśmy teraz o level (lub kilka) wyżej.
Adam ZagałaPartner Zarządzający @ Value Finance
Chcesz zobaczyć, jakie wyniki osiągniesz we współpracy z Casbeg?
Wykorzystaj nasze doświadczenie do wzrostu przychodów w Twojej firmie!
