Pipedrive to system CRM stworzony przez handlowców dla handlowców. Od lat słynie z niezawodności, wygody użytkowania i spójnego, konsekwentnego rozwoju. Zespoły sprzedaży i właściciele firm cenią go za intuicyjność obsługi. Jeden rzut oka na lejek i już wiesz, jaki jest postęp sprzedaży i co powinieneś dalej robić. Wszystkie powtarzalne zadania zostają całkowicie zautomatyzowane, a Ty masz mnóstwo narzędzi, by zwiększyć efektywność samodzielnych działań. Czego chcieć więcej? Wchodzisz w to? Dowiedz się, jak może wyglądać wdrożenie Pipedrive w Twoim biznesie.

Wdrożenie Pipedrive – najważniejsze funkcje dla biznesu

Rozwiązania dostępne w ramach Pipedrive skupiają się wokół 3 obszarów:

  1. Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą – właściwy Pipedrive CRM.
  2. Oprogramowanie e-mailowe – Campaigns od Pipedrive, czyli narzędzia służące do e-mail marketingu.
  3. Marketplace – integracje z zewnętrznymi aplikacjami.

Pakiet dla handlowców, wzbogacony o narzędzia do kampanii mailingowych oraz integracje z zewnętrznymi aplikacjami, umożliwia sprawne zarządzanie leadami, śledzenie komunikacji, automatyzowanie sprzedaży, raportowanie i zarządzanie bezpieczeństwem. Zobacz, co to dokładnie oznacza.

Zarządzanie leadami

W zakładkach Kontakty i Organizacje zapisujesz dane potencjalnych klientów i przyporządkowujesz im szanse sprzedażowe. W jednym miejscu znajdziesz harmonogram wszystkich spotkań i połączeń. Jeśli chcesz, możesz udostępnić swoim odbiorcom kalendarz wolnych terminów, aby sami wybrali dogodną datę spotkania. Dzięki szerokim opcjom integracji z własnymi narzędziami marketingowymi, zautomatyzujesz i przeniesiesz lead scoring na jeszcze wyższy poziom. System sam jest w stanie oznaczyć i skategoryzować poszczególne kontakty w oparciu o ich aktywność, co daje Ci jeszcze szybszy i wygodniejszy sposób na wyszukanie najlepszych szans sprzedaży.

Śledzenie komunikacji

Integracja z komunikatorami i programami do wykonywania połączeń telefonicznych sprawia, że dzwonisz bezpośrednio z poziomu CRM, a przed oczami masz wszystkie przydatne dane. Co więcej, zapisujesz rozmowę jako plik audio, który wraz z Twoimi notatkami staje się najlepszym materiałem do odświeżenia wiedzy o kliencie i przygotowania się przed następnym spotkaniem. Śledzenie dotyczy też wiadomości e-mail, a konkretnie ich otwarć i kliknięć w linki czy CTA. Dodatkowe oprogramowanie e-mailowe to ponadto kreator wiadomości, opcja segmentacji kontaktów i szczegółowe dane analityczne.

Automatyzacja sprzedaży

Wystarczy, że ustawisz odpowiednie reguły i warunki, a system sam wykona powtarzalne czynności. Przykład: wysyłka e-maili czy przeniesienie szans sprzedażowych na inny poziom lejka. A jeśli potrzebujesz porady, skorzystasz z pomocy wirtualnego asystenta, który udzieli Ci spersonalizowanych wskazówek.

Raportowanie

Spersonalizowany pulpit menadżera, pełen przydatnych widżetów, daje nieskończone możliwości generowania konfigurowalnych raportów. Znajdziesz tam analizy otwartych i zakończonych szans, określisz indywidualne cele zespołowe i firmowe, będziesz monitorować statystyki lejka w czasie rzeczywistym i udostępniać je innym. A to wszystko podane na przejrzystych wykresach i diagramach, które pomogą zwizualizować stopień realizacji KPI. Każdy raport możesz przeglądać pod kątem różnych kategorii i filtrować, aby wydobyć interesujące dane i porównać je do innych okresów.

Wdrożenie Pipedrive a zarządzanie bezpieczeństwem

Masz wgląd w aktualny stan zabezpieczeń. Możesz wykrywać podejrzane działania użytkowników i śledzić logowania, m.in. dzięki dziennikom urządzeń. Pipedrive dba o to, aby infrastruktura systemu była nowoczesna, posiadała liczne certyfikaty bezpieczeństwa, a dane były chronione zgodnie z RODO.

Integracje Pipedrive – z czym połączyć CRM w Twojej firmie, aby stworzyć kompletny ekosystem?

Marketplace Pipedrive to ponad 400 aplikacji, z których możesz wybrać te najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Wśród nich znajdują się narzędzia służące do:

  • komunikacji – m.in. obsługi poczty e-mail oraz aktualizowania szans w skrzynce odbiorczej (np. Gmail), kontaktowania się z zespołem i klientami oraz umawiania spotkań (np. Google Meet, Zoom, MS Teams i Slack) czy łączenia użytkowników Facebooka z kontaktami w bazie;
  • generowania leadów – m.in. poprzez importowanie kontaktów z LinkedIn (np. LinkPort i LinkMatch);
  • przechowywania, importu i eksportu danych – m.in. z dysku Google, dostępnego z poziomu CRM;
  • zarządzania projektami (np. Asana i Trello);
  • automatyzacji dokumentów, śledzenia płatności i zbierania podpisów elektronicznych (np. PandaDoc, DocuSign, Paycove i QuoteMachine);

Oprócz tego, otrzymujesz otwarte API, czyli możliwość dokonania integracji z własnymi narzędziami, które nie są dostępne w Marketplace Pipedrive. Na przykład, nasza autorska integracja z KRS pozwala na szybsze wprowadzanie danych do CRM – prosto z Rejestru.

Wdrożenie Pipedrive – dla kogo?

Oprogramowanie Pipedrive przydaje się szczególnie w firmach, w których dominują średnie i długie cykle sprzedaży. Startupom pomoże szybciej ruszyć z miejsca. W małych przedsiębiorstwach wdrożenie Pipedrive będzie wsparciem dla handlowców, którzy często muszą wykonywać też obowiązki np. personelu BOK. Duże zakłady i korporacje mogą oczywiście liczyć na indywidualne dopasowanie funkcji Pipedrive do swoich potrzeb. Poza tym, łatwość obsługi tego CRM-u sprzyja szybszemu przeszkoleniu nawet licznych grup. Wdrożenie Pipedrive polecane jest także organizacjom non-profit, gdzie procesy związane z zarządzaniem kontaktami są bardziej złożone i wymagają usystematyzowania oraz dobrej organizacji.

Podsumowując, jeśli potrzebujesz konkretnych i prostych w obsłudze rozwiązań, wspierających sprzedaż, masz ograniczony budżet i nie możesz sobie pozwolić na skomplikowane, długie szkolenia, wybierz Pipedrive.

Proces wdrożenia Pipedrive w 2 krokach

Chcesz sam sprawdzić, czy wdrożenie Pipedrive przyda się Twojej firmie? Wykonaj pierwszy krok i spróbuj przetestować system za darmo przez 14 dni. W tym celu załóż konto na platformie – wypełnij formularz z danymi firmy i informacjami na temat branży, liczby pracowników itp. Dalej na własną rękę poznawaj funkcje serwisu lub postępuj według wskazówek samouczka: wprowadź swoje pierwsze kontakty do bazy, nadaj użytkownikom uprawnienia i zsynchronizuj pocztę. Następnie przejdź do odkrywania możliwości tworzenia lejka sprzedażowego, który ukazuje się jako lista lub tablica kanban.

Na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę, poznając nowe narzędzie? Jak najlepiej przygotować się do implementacji CRM? O tym wszystkim dowiesz się z materiału przygotowanego dla Ciebie przez specjalistów Casbeg – kliknij tutaj i pobierz [CHECKLISTĘ] Wdrożenie CRM krok po kroku.

W praktyce, 14 dni testowych od Pipedrive wystarcza na pobieżne zapoznanie się z systemem i wypróbowanie najistotniejszych funkcji CRMu. Ale tak naprawdę, w tym czasie nie zdążysz zbadać wszystkich zaawansowanych funkcji i możesz przegapić te elementy, które w Twojej branży i biznesie mogłyby się okazać kluczowe. Dlatego zespół Casbeg czeka na Ciebie i Twoje pytania o Pipedrive. Wykonaj drugi krok – kliknij tutaj i skonsultuj bezpłatnie wdrożenie CRM w swojej firmie.

Pierwsze kroki po wdrożeniu Pipedrive

Wdrożenie Pipedrive to nie tylko implementacja systemu. Co radzą eksperci Casbeg? Pierwsze kroki po wdrożeniu CRMu to czas na:

  1. Konfigurację narzędzi.
  2. Zapoznanie się z podstawami obsługi programu.
  3. Opracowanie procesów sprzedaży.
  4. Zaplanowanie struktur danych.
  5. Zorganizowanie pracy członków zespołu.
  6. Wprowadzenie wstępnych, bazowych automatyzacji.
  7. Zdefiniowanie danych i ustawień do zaawansowanego raportowania.
  8. Integracje z użytkowanymi w firmie aplikacjami oraz dodanie nowych, komplementarnych programów.
  9. Treningi z użytkownikami.
  10. Ewentualne modyfikacje systemu i rekomendacje na przyszłość.

W każdy etap wprowadzania systemu Pipedrive po stronie klienta powinien być zaangażowany lider, który jest dobrze obeznany z procesami sprzedażowymi w firmie. Może nim być np. dyrektor ds. sprzedaży czy właściciel przedsiębiorstwa, który będzie także koordynował szkolenia pracowników, a potem udzielał im wsparcia.

Wdrożenie Pipedrive z Casbeg obejmuje cały proces – od szczegółowych konsultacji i profesjonalnego doradztwa, przez implementację techniczną i konfigurację CRMu, po szkolenia i warsztaty praktyczne. Na każdym z aspektów skupiamy się w takim samym stopniu, a dodatkowo udostępniamy Ci kilkanaście materiałów edukacyjnych. Jesteśmy oficjalnym partnerem Pipedrive, dlatego gwarantujemy Ci zawsze korzystne warunki współpracy. Sprawdź – kliknij tutaj i przekonaj się, jak naprawdę wygląda wdrożenie Pipedrive z Casbeg.